1月22日，南山鋁業國際控股有限公司（以下簡稱“南山鋁業國際”，股票代碼：2610.HK）宣布根據一般授權配售現有股份及先舊后新的方式融資，認購新股份3100萬股（以下簡稱“本次交易”），發行規模約2.6億美元。南山鋁業國際擬將配售事項所得款項凈額用于潛在電解鋁及相關原材料和輔助業務，以及補充一般營運資金。中金公司在本次交易中擔任整體協調人、配售代理及資本市場中介人。

中金公司精準把握近期市場有色金屬板塊熱點，憑借專業的項目執行能力和團隊協作能力，協助南山鋁業國際高效完成本次配售。配售過程中，中金公司精準定位核心投資者并成功轉化訂單，向市場開放簿記后短時間內獲得數倍訂單覆蓋。本次交易引入多家知名長線基金、主權基金及其他高質量投資人，強勁的認購需求充分反映出國際資本市場對南山鋁業國際發展戰略與長期投資價值的廣泛認同。此次合作是中金公司在協助南山鋁業國際完成港股IPO后的又一里程碑，是雙方合作關系的進一步深耕，贏得了客戶的高度認可。

本次交易是2026年開年以來有色行業規模最大的港股配售項目，配售價格較最后十個交易日在聯交所所報平均收市價每股63.00港元溢價約2.38%，充分體現了市場對有色金屬行業發展潛力及南山鋁業國際行業地位的高度認可。

未來，中金公司將繼續秉持“植根中國，融通世界”的初心使命，依托深厚的資本市場經驗與境內外業務平臺的高效協同優勢，不斷為客戶提供高品質、全方位的綜合金融服務，全力支持企業在不同發展周期中穩步推進全球化資本運作布局，助力企業實現長遠發展目標。

南山鋁業國際是東南亞領先的綜合性鋁業集團，主要生產和銷售冶金級氧化鋁，氧化鋁設計年產能達400萬噸。公司擬于2026年啟動年產25萬噸電解鋁項目建設，并規劃遠期新增額外50萬噸電解鋁產能，致力于打造具有區域影響力的鋁業一體化龍頭。