1月9日，蘇州瑞博生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞博生物”，股票代碼：6938.HK）于香港聯(lián)交所主板上市，綠鞋前融資規(guī)模為2.36億美元，綠鞋后融資規(guī)模為2.71億美元（假設(shè)綠鞋全部行使）。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的牽頭保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本項(xiàng)目是全球小核酸藥物領(lǐng)域迄今為止發(fā)行規(guī)模最大的港股IPO，亦是2022年以來第二大港股18A章節(jié)IPO（假設(shè)綠鞋全部行使）。項(xiàng)目吸引了包括頭部中資公募、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、美元私募基金在內(nèi)的重量級(jí)基石投資者，國際配售認(rèn)購倍數(shù)顯著。在發(fā)行上市過程中，中金公司全面牽頭、高效推進(jìn)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，依托對(duì)行業(yè)與客戶的深刻洞察和全鏈條資本市場(chǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，主導(dǎo)市場(chǎng)推介與發(fā)行工作。通過深入投資者溝通，成功提前鎖定高質(zhì)量基石投資者，并在簿記階段高效轉(zhuǎn)化眾多頂級(jí)國際主權(quán)和長線基金、各類中資長線基金的大額訂單，為公司順利發(fā)行上市保駕護(hù)航。

作為中金公司深度服務(wù)創(chuàng)新藥企業(yè)的又一典型案例，本項(xiàng)目是中金公司積極響應(yīng)“支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展”、賦能前沿技術(shù)、助力踐行“健康中國”建設(shè)的直接體現(xiàn)。未來，中金公司將繼續(xù)貫徹金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的根本宗旨，深耕產(chǎn)業(yè)投行，支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力中國科創(chuàng)企業(yè)鏈接全球資本市場(chǎng)。

瑞博生物成立于2007年，是一家專注于siRNA療法的創(chuàng)新型生物制藥公司，是小核酸藥物領(lǐng)域的開拓者之一，是全球?yàn)閿?shù)不多擁有自主研發(fā)且經(jīng)臨床驗(yàn)證的GalNAc遞送技術(shù)的企業(yè)之一。公司已有七款臨床階段候選藥物，覆蓋心血管、代謝類、腎臟和肝臟疾病，其中四款siRNA藥物處于II期臨床階段。