萬象維新，共探稀宇。1月9日，MiniMax Group Inc.（稀宇科技）（以下簡稱“MiniMax”，股票代碼：0100.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約6.19億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約7.12億美元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任本項目的牽頭保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

項目亮點：

迄今為止發(fā)行規(guī)模最大的AI大模型公司IPO

近四年來全球發(fā)行規(guī)模最大的AI公司IPO

迄今為止從成立到IPO最快的AI大模型公司上市

充分吸引主權(quán)基金及境內(nèi)外長線投資者參與認購，最終國際配售超額認購36.8倍

中金公司作為牽頭保薦人，全面統(tǒng)籌項目核心工作條線并主導(dǎo)項目執(zhí)行，并在項目關(guān)鍵節(jié)點成功牽頭攻堅克難，保證上市時間表順利完成。憑借對全球科技及AI行業(yè)的深度理解及專業(yè)優(yōu)勢，中金公司協(xié)助MiniMax挖掘獨特的投資價值，向全球范圍內(nèi)超百家意見領(lǐng)袖級別投資人進行高質(zhì)量推介，并實現(xiàn)高效訂單轉(zhuǎn)化。中金公司獨家貢獻唯一國際主權(quán)基金長線基石訂單，并在簿記期間充分吸引主權(quán)基金及境內(nèi)外長線投資者參與認購，最終國際配售超額認購36.8倍。

作為中金公司服務(wù)人工智能行業(yè)的又一典型案例，本項目也是中金公司協(xié)助中國AI大模型公司走向世界，將全球頂級資本的目光吸引到中國科技企業(yè)的重要實踐。MiniMax通過算法創(chuàng)新和工程優(yōu)化，高效持續(xù)推進技術(shù)及模型能力的突破，為中國AI產(chǎn)業(yè)在自主創(chuàng)新的道路上添磚加瓦。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國 融通世界”的初心和使命，以專業(yè)的綜合金融服務(wù)，為中國科技企業(yè)提供資本市場解決方案。

MiniMax是全球領(lǐng)先的通用人工智能科技公司。自2022年初成立以來，公司以“與所有人共創(chuàng)智能”為使命，致力于推動人工智能科技前沿發(fā)展，實現(xiàn)通用人工智能。目前，MiniMax是中國獨立AI大模型公司中唯一一家多模態(tài)模型均處于世界模型能力第一梯隊的公司。基于其自研模型，公司面向全球推出一系列AI原生產(chǎn)品，包括MiniMax Agent、海螺AI、MiniMax Audio、星野等，以及面向企業(yè)和開發(fā)者的開放平臺，共同為全球用戶提供極致的智能體驗。MiniMax已累計為來自超過200個國家及地區(qū)的逾2.12億名個人用戶，以及來自超過100個國家及地區(qū)的10萬余名企業(yè)客戶以及開發(fā)者提供服務(wù)。