12月30日，InSilico Medicine Cayman TopCo（以下簡稱“英矽智能”，股票代碼：3696.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。此次上市綠鞋前融資規(guī)模為22.77億港元，綠鞋后融資規(guī)模為26.19億港元（假設綠鞋全部行使）。中金公司擔任本項目的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人。

本次交易是迄今為止規(guī)模最大的AI制藥企業(yè)港股IPO項目，亦是2025年以來規(guī)模最大的Biotech企業(yè)港股IPO項目。本次發(fā)行市場反響積極，引入包括禮來公司、騰訊、淡馬錫、施羅德、瑞銀、橡樹資本、易方達、泰康人壽等在內的15家基石投資者，國際配售認購錄得26.27倍超額認購，香港公開發(fā)售認購踴躍錄得約1427.37倍超額認購，充分體現(xiàn)了市場對AI制藥行業(yè)發(fā)展?jié)摿坝⑽悄茴I軍地位的高度認可。

在全球資本市場環(huán)境不斷變化的背景下，中金公司長期陪伴英矽智能，自2022年持續(xù)為公司提供跨市場的全方位服務。項目中，中金公司依托TMT及醫(yī)藥行業(yè)豐富項目經驗，以極強的專業(yè)能力有條不紊地推動項目執(zhí)行，并充分調動全球銷售網絡資源優(yōu)勢，精準向境內外市場投資者進行深度推介及路演，高效鎖定并成功轉化各類基石及錨定訂單，最大程度調動市場認購熱情，助力項目實現(xiàn)國際配售部分多倍覆蓋。

本次項目是中金公司服務國際高科技企業(yè)全球資本運作的典型案例。未來，中金公司將繼續(xù)發(fā)揮在前沿科技領域的業(yè)務優(yōu)勢，為企業(yè)提供全方位綜合金融服務，以金融賦能科技創(chuàng)新，助力國際高科技企業(yè)提升全球競爭力。

英矽智能是一家業(yè)務遍布全球的AI驅動藥物發(fā)現(xiàn)及開發(fā)公司。公司通過自主開發(fā)的生成式人工智能平臺Pharma.AI產生逾20項臨床或IND申報階段的資產，其中三項資產已授權予國際制藥及醫(yī)療保健公司，合約總價值最高為21億美元，在業(yè)界中處于相對較為先進的階段。利用Pharma.AI，平均而言，公司的候選藥物從靶點發(fā)現(xiàn)到臨床前候選藥物確認需時12至18個月，遠短于傳統(tǒng)方法（平均需時4.5年）。