11月24日，創(chuàng)新實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“創(chuàng)新實業(yè)”，股票代碼：2788.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，發(fā)行規(guī)模8.1億美元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任牽頭保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、獨家后市穩(wěn)定商及結(jié)算代理人。按照綠鞋后發(fā)行規(guī)模計，本項目是本年度迄今規(guī)模前十大的港股IPO、除二次上市以外融資規(guī)模第三大的港股IPO，也是2022年以來工業(yè)金屬行業(yè)規(guī)模最大的港股IPO。

中金公司作為牽頭保薦人，在項目執(zhí)行階段全程緊密把控時間表，協(xié)助創(chuàng)新實業(yè)高效完成上市籌備工作。在推介階段，依托對電解鋁行業(yè)和創(chuàng)新實業(yè)業(yè)務(wù)的深刻理解，中金公司協(xié)助挖掘投資亮點，并調(diào)動全球銷售網(wǎng)絡(luò)開展高效充分的市場推介，向資本市場充分展示了創(chuàng)新實業(yè)獨特的投資價值與未來增長潛力。最終，中金公司引入了包括高瓴資本、Investcorp、景林等知名長線基金以及嘉能可、摩科瑞等全球知名產(chǎn)業(yè)投資者在內(nèi)的豪華基石陣容，并轉(zhuǎn)化眾多頂級國際長線基金和各類中資長線基金訂單，護航本次項目順利完成。

本項目是中金公司服務(wù)有色金屬行業(yè)的又一典型案例，也是助力中國企業(yè)國際化發(fā)展、推進實體企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型、響應(yīng)共建“一帶一路”倡議的代表性項目。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國 融通世界”的理念，積極發(fā)揮跨境業(yè)務(wù)能力優(yōu)勢，踐行金融服務(wù)實體經(jīng)濟使命，支持實體經(jīng)濟綠色低碳轉(zhuǎn)型，助力民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

創(chuàng)新實業(yè)聚焦于鋁產(chǎn)業(yè)鏈上游中的氧化鋁精煉和電解鋁冶煉，是中國鋁產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)桿企業(yè)。公司具備行業(yè)領(lǐng)先的成本優(yōu)勢，2024年公司管理噸鋁現(xiàn)金成本的能力位居中國所有電解鋁冶煉企業(yè)的前5%。公司在積極推進電解鋁業(yè)務(wù)綠色轉(zhuǎn)型，預(yù)計于2026年底將實現(xiàn)超過50%的綠電供應(yīng)。同時，公司積極響應(yīng)國家共建“一帶一路”倡議號召，積極布局海外市場及產(chǎn)能，將在沙特投建50萬噸/年的電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈綜合項目，充分把握全球鋁行業(yè)發(fā)展機遇。