11月10日，樂舒適有限公司（Softcare Limited，以下簡(jiǎn)稱“樂舒適”，股票代碼：2698.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模3.1億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模3.5億美元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的牽頭保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，并擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家后市穩(wěn)定商及獨(dú)家結(jié)算代理人。

本次項(xiàng)目是港股迄今為止首家專注于非洲、拉美等新興市場(chǎng)的消費(fèi)品IPO項(xiàng)目。本次募集資金的71%將用于進(jìn)一步擴(kuò)大樂舒適在新興市場(chǎng)的整體產(chǎn)能及升級(jí)生產(chǎn)線，以穩(wěn)固領(lǐng)先的市場(chǎng)地位并進(jìn)一步提高市場(chǎng)滲透率，對(duì)樂舒適在新興市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局和發(fā)展具有重要意義。對(duì)香港資本市場(chǎng)而言，本次項(xiàng)目有利于吸引全球投資人關(guān)注，增強(qiáng)香港資本市場(chǎng)對(duì)非洲等新興市場(chǎng)企業(yè)的吸引力。

作為本次項(xiàng)目的牽頭保薦人，中金公司基于多年陪伴積累的對(duì)樂舒適業(yè)務(wù)的深刻理解，充分挖掘投資亮點(diǎn)，同時(shí)憑借長(zhǎng)期深度的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，精準(zhǔn)把控關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。銷售方面，中金公司憑借對(duì)消費(fèi)行業(yè)的深刻洞察及豐富的跨境承銷經(jīng)驗(yàn)，依托全球化銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，開展了全面高效的市場(chǎng)推介工作，并貢獻(xiàn)大多數(shù)的高質(zhì)量基石投資者，為本次發(fā)行奠定良好基礎(chǔ)；在啟動(dòng)發(fā)行后，成功轉(zhuǎn)化頂級(jí)主權(quán)財(cái)富基金、全球頂級(jí)長(zhǎng)線基金和多策略基金等機(jī)構(gòu)投資者的訂單需求，護(hù)航本次發(fā)行順利完成。

中金公司始終堅(jiān)持以金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力高水平對(duì)外開放。本項(xiàng)目是中金公司服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、助力高質(zhì)量共建“一帶一路”、服務(wù)中國(guó)企業(yè)“走出去”的又一經(jīng)典案例。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó) 融通世界”的理念，充分發(fā)揮專業(yè)能力和國(guó)際化優(yōu)勢(shì)，為中資企業(yè)在全球各地高質(zhì)量發(fā)展注入持續(xù)金融動(dòng)能，共同把握高質(zhì)量共建“一帶一路”所帶來的新機(jī)遇。

樂舒適是一家專注于非洲、拉美、中亞等快速發(fā)展的新興市場(chǎng)的國(guó)際化衛(wèi)生用品公司，主要從事嬰兒紙尿褲、嬰兒拉拉褲、衛(wèi)生巾和濕巾等嬰兒及女性衛(wèi)生用品的開發(fā)、制造和銷售。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，按2024年銷量計(jì)，樂舒適在非洲嬰兒紙尿褲市場(chǎng)和衛(wèi)生巾市場(chǎng)均排名第一。憑借超過15年的全球化經(jīng)營(yíng)，樂舒適已成為非洲多國(guó)的衛(wèi)生用品行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。