11月5日，賽力斯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“賽力斯”，股票代碼：601127.SH、9927.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌，實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市，發(fā)行規(guī)模21.14億美元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任牽頭保薦人兼整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人以及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，并擔(dān)任獨(dú)家后市穩(wěn)定商及獨(dú)家結(jié)算代理人。本項(xiàng)目是迄今為止規(guī)模最大的中國(guó)整車企業(yè)IPO、迄今為止規(guī)模最大的整車企業(yè)港股IPO，亦是今年以來(lái)全球規(guī)模最大的整車企業(yè)IPO及第三大港股IPO。

中金公司作為牽頭保薦人，在項(xiàng)目執(zhí)行階段全面把控項(xiàng)目節(jié)奏，解決關(guān)鍵問(wèn)題，助力賽力斯高效完成上市準(zhǔn)備工作。在后續(xù)推介階段，依托對(duì)行業(yè)及公司的深刻理解，中金公司協(xié)助賽力斯挖掘投資亮點(diǎn)，并調(diào)動(dòng)全球銷售網(wǎng)絡(luò)開展了高效、充分的市場(chǎng)推介，積極向全球投資人傳遞賽力斯的龍頭地位及增長(zhǎng)勢(shì)能。最終，協(xié)助賽力斯引入高質(zhì)量的基石陣容，順利實(shí)現(xiàn)理想定價(jià)，并成功轉(zhuǎn)化全球知名主權(quán)基金、頂級(jí)國(guó)際長(zhǎng)線和各類中資長(zhǎng)線基金的訂單需求，助力本次項(xiàng)目成為資本市場(chǎng)又一年度明星級(jí)項(xiàng)目。

本項(xiàng)目是中金公司積極服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、助力推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型和高水平科技自立自強(qiáng)，以及助力優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)及綠色技術(shù)出海的又一經(jīng)典案例。秉承“植根中國(guó) 融通世界”的理念，中金公司始終堅(jiān)持發(fā)揮跨境、跨市場(chǎng)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，深度參與中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革與創(chuàng)新，為培育新質(zhì)生產(chǎn)力、促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

賽力斯是以新能源汽車為核心業(yè)務(wù)的技術(shù)科技型企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋新能源汽車及核心三電等產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)。公司秉承“干世界級(jí)新豪華汽車領(lǐng)先品牌”的愿景，成功重塑中國(guó)豪華汽車市場(chǎng)格局。2025年1月至9月，問(wèn)界M8及M9分別位列中國(guó)40萬(wàn)元級(jí)及50萬(wàn)元級(jí)汽車銷量榜首。

公司亦積極布局第二增長(zhǎng)曲線，與字節(jié)跳動(dòng)旗下云與AI服務(wù)平臺(tái)——火山引擎達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將共同探索具身智能領(lǐng)域，并計(jì)劃將豆包大模型引入車機(jī)系統(tǒng)，以推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型。