10月23日，中金公司作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人協(xié)助哈薩克斯坦國家石油天然氣公司成功發(fā)行12.5億元、5年期離岸人民幣債券。發(fā)行人主體評級為Baa1（穩(wěn)定）穆迪/BBB-（穩(wěn)定）標普/BBB（穩(wěn)定）惠譽，本次發(fā)行債項評級為穆迪Baa1，發(fā)行利率為3.150%，票息為2.950%，發(fā)行價格99.081元。本次發(fā)行是哈薩克斯坦國家石油天然氣公司首次進入離岸人民幣債券市場，也是中亞發(fā)行人的首個5年期離岸人民幣債券發(fā)行，為中亞企業(yè)發(fā)行中長期離岸人民幣債券提供重要錨定價格參考。

中金公司在本次交易中牽頭負責組織路演，并牽頭落實大量基石訂單，項目簿記峰值超過37億元人民幣，最終相較初始價格指引收窄35bps。

哈薩克斯坦國家石油天然氣公司是哈薩克斯坦共和國全資擁有的國家控股公司，是國家經(jīng)濟的核心支柱之一。本次點心債成功發(fā)行，標志著該公司國際融資渠道的進一步拓寬，以及哈薩克斯坦企業(yè)對離岸人民幣資本市場的認可。本次發(fā)行為中哈兩國在深化金融合作、推動資本市場互聯(lián)互通的又一重大舉措，為高質(zhì)量共建“一帶一路”背景下的跨國金融合作與產(chǎn)能協(xié)同樹立了新標桿。中金公司憑借對中國及國際資本市場、尤其是中亞地區(qū)的深刻理解，提升了本次交易的認購質(zhì)量與市場影響力。